Introducción

Las oficinas de impuestos que tienen éxito en la temporada no son las que se esfuerzan más en febrero, sino las que terminaron la configuración antes de enero. Utilice esta lista de verificación entre octubre y mediados de enero para asegurarse de que su oficina esté completamente lista cuando el IRS habilite la presentación electrónica. Se divide en cuatro áreas: cumplimiento y credenciales, software y sistemas, personal y operaciones, y marketing, precios y productos bancarios.

Cumplimiento y credenciales

Nada más importa si sus credenciales no están vigentes. Empiece aquí.

• Renueve su PTIN para el año natural 2026 en el portal PTIN del IRS.
• Verifique que su EFIN esté activo y en regla, y obtenga un nuevo resumen de solicitud de EFIN de los e-Services del IRS.
• Renueve el registro estatal de cada preparador (CTEC para California, NYTPRIN para Nueva York, OBTP para Oregón, MD CRTP para Maryland).
• Actualice sus procedimientos de diligencia debida del Formulario 8867 y confirme que cada preparador puede pasar una auditoría interna.

Software y sistemas

Una nueva temporada es el momento adecuado para evaluar el contrato de software que firmó el año pasado. La mayoría de las oficinas que cambian de software lo hacen en octubre o noviembre; cambiar en enero es brutal.

• Confirme que su software fiscal tiene licencia para el año fiscal 2025, los 50 estados y todos los tipos de declaraciones que realmente prepara.
• Verifique que sus integraciones con socios bancarios (Transferencia de Reembolso y Anticipo de Reembolso) estén registradas y probadas.
• Actualice su portal de clientes, flujo de trabajo de firma electrónica y almacenamiento de documentos; asegúrese de que los datos del año pasado se hayan migrado.
• Realice una declaración de prueba completa con cada preparador para confirmar que cada flujo de trabajo funciona de principio a fin.

Personal y Operaciones

La falta de preparación del personal es la principal causa de desastres en febrero. Capacite con antelación, documente todo y se ahorrará las llamadas telefónicas a las 11 de la noche.

• Capacitación completa en software para cada preparador, no solo para los nuevos.
• Documente el flujo de trabajo de su oficina: recepción, preparación, revisión, firma, transmisión y desembolso.
• Confirme por escrito los horarios del personal y el pago de horas extras para el período de enero a abril.

Marketing, Precios y Productos Bancarios

Para diciembre, sus teléfonos deberían estar sonando gracias al trabajo que hizo en octubre. El marketing de pretemporada siempre resulta más rentable que el de mitad de temporada.

• Actualice su lista de precios para 2026 y recuerde: las declaraciones con productos bancarios deben tener el mismo precio que las declaraciones en efectivo.
• Envíe un mensaje de "Abrimos el 15 de enero" a cada cliente del año anterior.
• Actualice su perfil de Google Business, página de Facebook y cualquier listado en directorios locales.

“Cada enero vemos dos tipos de oficinas: las que pasaron octubre preparándose y las que pasaron febrero disculpándose. La lista de verificación no cambia mucho de un año a otro, pero las oficinas que realmente la siguen crecen cada temporada.” — Equipo de Éxito del Cliente de ETS

Consideraciones finales

Catorce elementos, cuatro categorías, una fecha límite. Imprima esta lista, asigne un responsable a cada elemento y ponga una fecha junto a él. Las oficinas que completan esta lista de verificación antes del 15 de enero son las que registran temporadas récord. Si parte de su lista de verificación es "evaluar el cambio de software fiscal", hable con el equipo de ETS antes de octubre; nuestra garantía de precio más bajo y nuestra ayuda para la migración están diseñadas exactamente para las oficinas que realizan el cambio.